إي إف جي هيرميس تنجح في إصدار سندات بقيمة 2.65 مليار جنيه لشركة إي إف جي للحلول التمويلية أكبر صفقة سندات في مصر
أعلنت اليوم شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام عملية إصدار سندات بقيمة 2.65 مليار جنيه لصالح شركة إي اف چي للحلول التمويلية. تعتبر هذه الصفقة أكبر إصدار سندات للشركات في مصر، وهي ليست المرة الأولى التي تقوم فيها إي اف چي هيرميس بهذه الخطوة، إذ تمثل هذه الصفقة الإصدار الرابع لصالح الشركة.
تم إصدار السندات لمدة 13 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني (A-) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين. بهذه المناسبة، أعرب ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بالنجاح الذي حققته شركته في إتمام هذه الصفقة، مؤكدًا أهمية هذه الخطوة في دعم النمو المستدام لاستثمارات العملاء.
وصرح العيوطي بأن الإصدار تم تغطيته بالكامل بفضل شبكة الشركة الواسعة، مما أدى لجذب مجموعة من المستثمرين المتنوعين، وأشار إلى أن إقبال كبار المستثمرين دليل على المكانة السوقية لشركة إي اف چي للحلول التمويلية.
بدوره، أعرب طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، عن سعادته بنجاح هذا الإصدار، ورأى فيه خطوة محورية تعكس مكانة الشركة في السوق. وركز العياط على أهمية الاستفادة من هذه الفرصة للتوسع في العمليات في المستقبل.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الصفقة تعتبر الأحدث ضمن سلسلة من إصدارات الدين التي قدمتها إي اف چي هيرميس، إذ سبق لها أن أتمّت إصدارات أخرى بقيمة تقارب 1.78 مليار جنيه و1.64 مليار جنيه لصالح شركة بداية. كما قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي ومدير ومروج الإصدار.
الجدير بالذكر أن مجموعة إي اف چي القابضة تحظى بوجود مباشر في سبع دول، وتمتاز بتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات المالية، مما يساهم في تلبية احتياجات عملائها بشكل مثالي.
