نجاح “ڤاليو” في إصدار سندات توريق بقيمة 460.7 مليون جنيه
أعلنت شركة «ڤاليو»، الرائدة في تكنولوجيا الخدمات المالية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن إتمام الإطلاق السابع عشر لسندات التوريق بمبلغ 460.7 مليون جنيه، بالتنسيق مع إي اف چي هيرميس، البنك الاستثماري البارز في المنطقة، وتمثل هذه الصفقة بداية جديدة ضمن برنامج سندات التوريق الجديد الذي يهدف لجمع 10 مليار جنيه، مما يعكس نمو الشركة المستمر وقدرتها على الابتكار.
تم إسناد عملية التوريق التي تمّ تنفيذها عن طريق محفظة أوراق قبض إلى شركة إي اف چي للتوريق، التي تولت دور الشركة ذات الغرض الخاص، وتم إصدار السندات بفترة استحقاق تمتد إلى 12 شهرًا، وقد حصلت هذه السندات على تصنيف ائتماني من فئة Prime 1(sf)، مما يعكس الجودة العالية للمشروع وقدرته على جذب الاستثمارات.
علق كريم رياض، رئيس القطاع المالي في «ڤاليو» على ذلك موضحًا أن هذا الإصدار يعد خطوة استراتيجية لتعزيز هيكل رأس المال وتوسيع قنوات التمويل، وأكد أن إدراج «ڤاليو» في البورصة يعكس التزامها الجاد بالرؤية التوسعية، كما أشار إلى قدرة الشركة على اختراق أسواق المال وتعزيز موقعها في القطاع المالي بمصر، المتوقع له مستقبل زاهر.
ومن جانبها، عبرت مي حمدي، مدير قسم أسواق الدين في إي اف چي هيرميس عن فخرها بالدعم المقدم لـ «ڤاليو» خلال هذا الإصدار، موضحة أهمية الثقة التي اكتسبتها الشركة بعد إدراجها في البورصة، وهذا يعكس رؤية الشركة وأدائها المتميز أمام المستثمرين، وأكدت أن الشراكة قوية وقائمة على تقديم الحلول الابتكارية لتعزيز الشمول المالي في السوق.
تجدر الإشارة إلى أن إي اف چي هيرميس لعبت دور المستشار المالي ومدير الإصدار، بينما قام البنك العربي الإفريقي الدولي بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، وشارك كل من بنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك التنمية الصناعية والتجاري وفا بنك في عملية الاكتتاب، وقدمت شركة Baker Tilly خدمات مراجعة الحسابات، فيما اتخذ مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني للصفقة، مما يعكس التعاون المثمر بين المؤسسات المالية الكبرى.
