بترو رابغ تقترح زيادة رأس المال عبر طرح خاص قبل التخفيض

أوصى مجلس إدارة شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات “بترو رابغ” بزيادة رأس المال بنسبة 31.5%، يعادل هذا المبلغ 5.26 مليارات ريال. تهدف هذه الخطوة إلى دعم نمو الشركة وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق، حيث تمثل زيادة رأس المال فرصة للمساهمين للاستفادة من القيمة المضافة التي ستطرأ على الشركة نتيجة لهذه التعديلات في هيكلها المالي.

أوضحت الشركة أنه سيتم زيادة رأس المال من 16.710 مليار ريال إلى 21.97 مليار ريال، بالإضافة إلى تقسيم الأسهم إلى فئتين عادية، تشمل الفئة (أ) والفئة (ب)، حيث تحافظ الشركة على قيمة السهم الاسمي عند 10 ريالات. سيوفر هذا التوزيع المرونة اللازمة لاستقطاب الاستثمارات وتحفيز النمو المستدام، مما يضمن استمرارية العمليات وتحسين العوائد.

أعلنت الشركة أن زيادة رأس المال ستكون لصالح مساهمي الشركة المؤسسين بما في ذلك شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” وشركة سوميتومو كيميكال المحدودة. يستهدف هذا الاجراء تحسين العلاقة مع المساهمين والالتزام بمصالحهم وأهدافهم الاستثمارية، مما يعكس رؤية الإدارة نحو تعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات المالية مع السوق.

كما أكدت الشركة أنه في الوقت الراهن لديها نوع واحد من الأسهم، وعند زيادة رأس المال سيكون لديها نوع واحد ولكن بفئتين. ستحمل الأسهم العادية من الفئة (ب) بعض الخصائص الجديدة، مثل عدم منح حقوق تصويت، وتوزيعات الأرباح سيتم تحديدها بنسب مختلفة اعتباراً من عام 2028. يتضمن التعريف العميق لهذه الخصائص مزيدًا من الوضوح لكافة المساهمين.

حصلت الشركة على إعفاء من هيئة السوق المالية يسمح لها بإصدار الأسهم العادية من الفئة (ب) وطرحها بشكل خاص دون إدراجها. هذا القرار يعكس استراتيجية الشركة في التكيف مع التغيرات السريعة في السوق، ويسمح لها بتوسيع نطاق استثماراتها دون قيود إضافية. التسهيلات التنظيمية توفر فرصة لتحقيق أهداف أكثر طموحًا فيما يتعلق بتطوير الأعمال.

تخضع زيادة رأس المال لموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، المنتظر الإعلان عنها في وقت لاحق. تسعى الشركة لتوفير جميع التفاصيل المطلوبة للمساهمين، بما في ذلك خصائص الأسهم الجديدة والمخاطر المرتبطة بها، لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة خلال الجمعية. الهدف هو رفع مستوى الشفافية والتفاعل مع المساهمين لتفادي أي حساسية تتعلق بالقرارات المصيرية.

تم إبرام اتفاقية اكتتاب مع المساهمين المؤسسين تتضمن الشروط المتعلقة بزيادة رأس المال وإصدار الأسهم، وتهدف إلى الالتزام بالاكتتاب في الأسهم العادية من الفئة (ب). ستمكن هذه الاتفاقية الشركة من تحقيق الأهداف المالية وتجنب أي تأخير في تنفيذ الخطط الموضوعة، مما سيعزز الثقة بين المساهمين.

تشمل الشروط المسبقة للاكتتاب الحصول على موافقات الجمعية العامة وأي جهات تنظيمية أخرى ذات صلة، بالإضافة لموافقات المقرضين. يشكل تحقيق هذه الشروط خطوة أساسية لضمان نجاح عملية زيادة رأس المال، والتأكد من كفاءة الانتقال إلى الفئات الجديدة من الأسهم، مما يؤسس للشفافية المالية المطلوبة في السوق.

بعد إصدار الأسهم الجديدة، سيتم تنظيم قيود التصرف لضمان الاستقرار المالي والتنظيمي. ستحرص الشركة على حماية مصالح جميع المساهمين وعدم إحداث أي تأثير سلبي على الهيكل المالي العام. يشمل الاتفاق أيضًا شروط السرية والأحكام الأخرى التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتعزيز مستوى الثقة بين الأطراف.

ستستخدم الشركة متحصلات زيادة رأس المال البالغة 5.26 مليارات ريال لسداد جزء من ديونها. يساهم هذا في تحسين الوضع المالي للشركة، كما يسهم في تعزيز العلاقات مع الدائنين واستعادة مستويات الربحية المرجوة. يعد سداد الديون خطوة مهمة لتأمين ملاءة الشركة وتعزيز قدرتها على التعامل مع المخاطر المستقبلية.

تنتهي اتفاقية الاكتتاب في حالة عدم استيفاء الشروط المسبقة خلال ثمانية أشهر من الإبرام، مع التفاهمات اللازمة بين الأطراف إذا اقتضت الضرورة. هذه الخطوة تعكس الجدية في تنفيذ المشروع وتزيد من فرص النجاح، حيث تسعى الشركة لإنجاز ما تم الاتفاق عليه في الأطر الزمنية المحددة.

يعد المساهمون المؤسسون طرفين ذوي علاقة، مما يزيد من وضوح العلاقة بينهم وبين الشركة. تعكس هذه الشراكة القوة المالية والقدرة على مواجهة تحديات السوق، مما يعزز الاستقرار الاستثماري ويوفر رؤى أوسع للمستقبل. يُعتبر الحفاظ على الشفافية علاقة قوية للمساهمين دليلاً على الإدماج الاستثماري الفعال.

تأتي زيادة رأس المال كجزء من خطة استراتيجية متكاملة تهدف لتحسين الوضع التشغيلي وتعزيز المركز المالي. تسعى الشركة لتكون جاهزة للتوسع والنمو وتحقيق القيمة المستدامة لمساهميها، مما يدعم خططها المستقبلية ويعزز من قدرتها التنافسية في السوق. هذه الجهود تمثل خطوة إضافية نحو تحقيق الأهداف الطموحة المحددة.

أوصى مجلس الإدارة أيضًا بتخفيض رأس المال بعد الانتهاء من زيادة رأس المال، وسيتم الإعلان عن تفاصيل ذلك في وقت لاحق. يعكس هذا القرار رؤية شاملة لتوازن الهيكل المالي وإدارة التحديات الاستراتيجية فيما يتعلق بتحقيق أقصى فائدة للمستثمرين. المحافظة على الاتصال الفعال مع المساهمين تعد من الأولويات لعكس التطورات المستقبلية.