إي إف چي هيرميس تنجح في إصدار سندات توريق بقيمة 1.56 مليار جنيه لدعم شركة بداية للتمويل العقاري
أعلنت مؤسسة إي إف جي هيرميس، البنك الاستثماري الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في إتمام الإصدار السابع لسندات توريق تجاوزت قيمته 1.56 مليار جنيه، وذلك لصالح شركة بداية للتمويل العقاري، التي تعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال التمويل العقاري غير المصرفي في مصر، وبالتالي يعد هذا الإصدار السابع في سلسلة إصداراتها.
تم إسناد عملية التوريق لشركة كابيتال للتوريق، وتضمن الإصدار أربع شرائح بعائد متغير، حيث تم تحديد قيمة الشريحة (A) بـ171.29 مليون جنيه لمدة 13 شهرًا، بينما بلغت قيمة الشريحة (B) 552.81 مليون جنيه لمدة 36 شهرًا، والشريحة (C) بلغت قيمتها 646.24 مليون جنيه لمدة 60 شهرًا، بينما كانت الشريحة (D) بقيمة 186.86 مليون جنيه ولمدة 82 شهرًا.
في سياق التعليق على هذا الإنجاز، أكدت مي حمدي، المديرة التنفيذية لقسم أسواق الدين بشركة إي إف جي هيرميس، أهمية هذه الصفقة التي تعكس ثقة المستثمرين في محفظة شركة بداية، وأشارت إلى استمرار التعاون المثمر بين الطرفين، موضحةً التزام إي إف جي هيرميس بتوفير أدوات دين ابتكارية تخدم الأهداف الاستراتيجية للعملاء.
من جهة أخرى، صرح طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي لشركة بداية، أن الإصدار السابع يعكس التزام الشركة بتوسيع نطاق الحلول التمويلية العقارية، وأكد على أهمية الشراكة مع إي إف جي هيرميس في تطوير برنامج سندات التوريق، مشددًا على أهمية نتائج هذه الشراكة في دعم نمو الشركة واستدامتها في السوق.
تجدر الإشارة إلى أن شركة إي إف جي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الوحيد والمروّج للإصدار، حيث شاركت مجموعة من البنوك مثل البنك الأهلي المصري وبنك البركة والبنك التجاري الدولي كضامني تغطية، بالإضافة لبنك نكست والمؤسسة العربية المصرفية، وشارك البنك الأهلي المصري أيضًا كوكيل للطرح، مع دور آخر لبنك أبو ظبي التجاري كأمين حفظ.
